一 原材料购进价格持续增长 但增速放缓

2021年4月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨1.2%,涨幅比上月回落0.8个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.89个百分点。

对于汽车制造业,4月份工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨3.0%,化工原料类价格上涨2.6%,有色金属材料及电线类价格上涨2.5%,燃料动力类价格上涨0.6%,这些均是汽车生产的重要原材料,将明显推高汽车加工制造成本,并最终传导至消费端。

二 芯片供应紧张压制企业扩大生产

4月份,芯片供应紧张并未缓解。具体数据来看,4月汽车产量(223.4万辆)小于销量(225.2万辆),产量同比增幅仅有6.3%,明显小于销量增幅8.6%。以具体企业为例,根据上汽集团发布的产销快报,上汽通用汽车4月份产量75711辆,而同期销量为80619辆,显示生产端受芯片影响较大。预计整个二季度,企业在生产端均会受到芯片供应短缺影响。目前由于之前企业库存较大,在销售端还未有明显体现。

2021年4月上汽集团分企业产销量

三 4月汽车销量225.2万辆,同比增长8.6%

4月,汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆,环比下降9.3%和10.8%,同比增长6.3%和8.6%,去年4月开始汽车市场逐步恢复,本月增幅比3月分别回落65.4和66.3个百分点。与2019年同期相比,产销同比增长8.7%和13.5%,增幅比1-3月扩大12.7和13.5个百分点。

1-4月,汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆,同比分别增长53.4%和51.8%。增幅比1-3月回落28.3和23.8个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长2.1%和4.5%,增幅比1-3月扩大2.1和2.9个百分点。

4月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.8倍,继续刷新当月历史记录。其中纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和17.1万辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.5万辆,同比分别增长49.9%和70.8%;燃料电池汽车产销分别完成36辆和38辆,同比分别下降67.0%和48.0%。由于2020年4月汽车产销逐步恢复,低基数带来的高增长影响明显减弱,从细分车型来看,乘、商两类车型产销形势基本与行业保持一致;乘用车中,SUV单月产销大于轿车,中国品牌乘用车本月市场份额提升明显;商用车中,货车销量已接近零增。

四 分品牌类型库存指数环比上升 库存压力较大

2021年4月进口&豪华品牌指数环比微降,自主品牌指数、主流合资品牌环比上升。农忙时节,对农村消费者购车影响较大,导致合资和自主品牌经销商整体库存压力大;从分指标来看,因为需求下降、销量不足,所以经销商对于成交率的预期偏向于下行,成交量增长的经销商占比相比3月份出现明显下滑。

五 集团销量与份额变化

2021年1-4月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为762.1万辆,同比增长50.5%,占汽车销售总量的87.1%,低于上年同期0.7个百分点。

六 乘用车市场:豪华车增速高于乘用车行业

4月,乘用车产销分别完成171.4万辆和170.4万辆,环比分别下降9%和9.1%,同比分别增长7.9%和10.8%,增幅比3月回落69.5和66.6个百分点。分车型来看,与上年同期相比,轿车产量同比下降,销量增长,其余三类车型产销均呈现增长。特别地,本月SUV刷新4月历史销量记录。1-4月,乘用车产销分别完成666.8万辆和679.1万辆,同比分别增长55.3%和53.1%。增幅比1-3月回落27.8和22个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别下降3.4%和0.9%,降幅较1-3月分别减小2.1和2.9个百分点。分车型来看,与上年同期相比,四大类乘用车品种销量总体保持较快增长。

4月,国内生产的豪华车销量完成28.7万辆,同比增长22.4%。1-4月,国内生产的豪华车销量完成112.7万辆,同比增长71.8%,增速高于乘用车行业。

七 商用车市场:当月产销同比小幅增长

4月,商用车产销分别完成52.1万辆和54.8万辆,环比分别下降10.1%和15.9%;同比分别增长1.2%和2.3%,增幅比3月回落54和65.8个百分点。分车型情况来看,客车产销同比分别增长23.8%和23.1%,其中轻型客车产销刷新4月历史记录;货车生产同比下降0.6%,销售同比增长0.7%。虽然货车销售增幅回落明显,但其中重型货车、轻型货车销量还是刷新了4月历史记录,从而支撑商用车、货车销量刷新4月历史记录。

1-4月,商用车产销分别完成191.8万辆和195.6万辆,同比分别增长47.0%和47.3%,增幅比1-3月回落29.8和30个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比增长27.8%和29.1%,增幅比1-3月扩大1.8和2.2个百分点。分车型情况看,客车和货车产销总体继续保持快速增长。

2021年4月国内载货车市场

2021年4月,货车产销分别完成47.2万辆和50.1万辆,同比分别增长-0.6%和0.7%。

2021年4月国内客车市场

2021年4月,客车产销分别完成4.8万辆和4.7万辆,同比分别增长23.8%和23.1%。